Гастроли знаменитого иллюзиониста Говарда Терстона совпали с путешествием по Европе восточного султана со своей семьёй. На одном из представлений, дочь султана и фокусник встретились и влюбились друг в друга с первого взгляда. Султан не мог одобрить союз своей дочери и безродного артиста, поэтому девушка держала чувства в тайне, но просила отца снова и снова приводить её на цирковое шоу. На последнем представлении, фокусник пригласил принцессу ассистировать ему в номере с волшебным шкафом. Пригласив её зайти внутрь, он закрыл дверцы на ключ. В зале погас свет. Когда спустя мгновение он зажегся снова, на арене стоял лишь пустой цирковой шкаф. Фокусника и принцессу больше никто и никогда не видел. Сменив десяток стран и хозяев, Волшебный шкаф попал к нам. Теперь у смельчаков есть шанс узнать, куда перенесет их шкаф, и главное, выяснить, существует ли путь обратно…